Состоятельные инвесторы предпочитают вкладывать средства в недвижимость

Консалтинговое агентство Knight Frank опубликовало 18-е издание The Wealth Report 2024. Исследование составлено на основе опросов инвесторов с капиталом от 30 млн долларов. Категория таких состоятельных людей обозначена как UHNWI. Отмечается, что они стремятся вкладывать средства прежде всего в недвижимость. Причем лидируют жилые объекты, которые оказались устойчивы даже в период кризиса, в то время как показатели по офисам и ритейлу значительно снизились.

Эксперты Knight Frank подчеркивают, что частный капитал имеет решающее значение для инвестиций в недвижимость, на его долю приходится рекордные 49% всех коммерческих сделок в 2023 году. Зафиксирован рост числа UHNWI по всему миру на 4,2%, с 601 300 годом ранее до 626 619. Это заслуживает особого внимания, потому что ранее наблюдалось снижение. Аналитики делают вывод, что текущие глобальные проблемы не нарушили устойчивость процесса накопления богатства и отмечают улучшение состояния ключевых инвестиционных секторов.

Растущая когорта состоятельных людей благоприятно относится к недвижимости. Почти пятая часть UHNWI планируют инвестировать в коммерческую недвижимость в этом году, большее количество предпочитает приобрести жилую. Рост в течение прогнозируемого периода открывает различные возможности для инвесторов, особенно для девелоперов, способных предложить недвижимость, соответствующую меняющимся вкусам покупателей. Подобные тенденции объясняются тем, что 2022 год ознаменовался крахом акций, облигаций и потерей в портфелях UHNWI в размере 10 трлн долларов США. Другие секторы тоже не проявили устойчивости в период кризиса. Между тем рост стоимости жилой недвижимости премиум-класса и арендных ставок резко повысили доходность подобных объектов.

Недвижимость является важнейшим рычагом для состоятельных людей в достижении их целей в области устойчивого развития. На сегодняшний день:

29% всего капитала самых богатых людей в мире хранится в жилой недвижимости – это объекты для постоянного и временного проживания;

27% капитала находятся за пределами той страны, где проживает респондент;

в среднем каждому UHNWI принадлежит 3,7 объекта жилой недвижимости.

Впервые за четыре года новый сектор возглавил список пожеланий инвесторов. В 2024 году наибольшим спросом будет пользоваться жилье – его выбирают 14% респондентов. Наибольший интерес к этому направлению инвестиций наблюдается в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Азии. 13% участников опроса ориентируется на здравоохранение, но в этом секторе много факторов риска. Для HNWI более традиционны вложения в офисы, розничную торговлю и отели – именно в этих сферах наблюдался наибольший объем сделок за последние 10 лет.



В исследовании отмечается, что до 2028 года число состоятельных людей во всем мире вырастет на 28,1%. На мировую экономику, вероятно, повлияет более высокая инфляция в среднесрочной перспективе, что приведет к более низким темпам увеличения по сравнению с недавней исторической тенденцией. Значительное превосходство по росту богатства прогнозируется в Индии (50%), материковом Китае (47%), Малайзии (35%) и Индонезии (34%). Европа отстает, а Африка и Латинская Америка, вероятно, будут самыми слабыми регионами.