Показатели рынка недвижимости Ирландии в 2024 году

Фото: Cushman & Wakefield

В отчетах Cushman & Wakefield MarketBeat проанализирована активность в сфере недвижимости Ирландии в январе-июне 2024 года, включая секторы офисов, розничной и промышленной недвижимости, студенческого жилья, земельных участков под застройку и отелей.

Розничная торговля

В течение первых шести месяцев 2024 года в Дублине увеличилось число высококлассных торговых компаний, занимающих соответствующие площади, что продолжает тенденцию, наблюдавшуюся во второй половине 2023 года. Бренд спортивной одежды Castore, который открыл новый флагманский концептуальный магазин, модная группа Icicle переехала в прежнее здание. В исследовании говорится о приходе в Ирландию датского бренда одежды Rains, шведского H&M, мирового спортивного ритейлера Decathlon, а также Tesco, Oakberry, Centra, Snap Fitness, Zambrero и Penneys.

Благодаря улучшению экономических условий интерес инвесторов к сектору розничной торговли оставался высоким в первой половине 2024 года – около 213 млн евро, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Наиболее заметной сделкой в первом полугодии стало приобретение Corum розничного парка Mahon Point в Корке Asset Management, стоимость которого оценивается примерно в 50 миллионов евро. На долю розничных активов приходилось 32% от общего инвестиционного оборота в Ирландии, что значительно больше, чем 15% за аналогичный период 2023 года.

Директор, руководитель отдела розничной торговли Cushman & Wakefield Карл Стюарт отметил, что большинство первоклассных коммерческих площадей уже сданы в аренду или по ним идут переговоры. По его мнению. Во второй половине года основной задачей, скорее всего, будет поиск подходящих мест, которые смогут удовлетворить устойчивый интерес ритейлеров.

Показатели рынка недвижимости Ирландии в 2024 году

Земля под застройку

В первой половине 2024 года на ирландском рынке земельных участков под застройку наблюдался заметный рост активности: было заключено сделок на сумму чуть более 420 миллионов евро, что значительно больше, чем 130 млн в первой половине 2023. Жилые участки остаются самыми популярными. Строительная компания Cairn Homes приобрела два из пяти самых дорогих участков в графстве Дублин: 71 акр в Донабейте за 50 млн евро и более 11 акров в Саггарте за 12,5 млн. Дублин продолжает оставаться самым популярным местом среди инвесторов: на него приходится примерно 80% всех сделок за шесть месяцев, а на Корк – 10% от общей суммы расходов.

Учитывая, что Европейский центральный банк, вероятно, несколько снизит процентные ставки во второй половине 2024 года, в сочетании с недавним смягчением затрат на строительство, жизнеспособность застройки и финансовые затраты, по всей видимости, улучшатся в ближайшей перспективе.

Заместитель директора по земельным ресурсам в Cushman and Wakefield Пол Налти отмечает, что на ирландском рынке земельных ресурсов для застройки в первом полугодии наблюдался самый сильный рост с докризисных лет. В связи с ростом цен на жилье, который в настоящее время исчисляется двузначными цифрами, застройщики предъявляют ряд требований к жилым объектам по всей стране.

До конца года актуальной проблемой будет наличие земельных участков, а также срочная необходимость в дальнейшей перепланировке и развитии инфраструктуры поставка позволит расширить возможности для рынка. На рынке коммерческой недвижимости лидируют склады, отели и супермаркеты, которые в настоящее время пользуются наибольшим спросом.

Гостиничный бизнес

За первое полугодие 2024 года было совершено сделок на общую сумму 655 млн евро, что почти в четыре раза больше по сравнению с примерно 173 млн евро за такой же период 2023-го. За 12 месяцев объем достиг рекордного уровня почти в 790 млн евро. Активность была поддержана сохраняющимися хорошими операционными показателями во всем секторе и несколькими крупными сделками, включая продажу отеля Shelbourne и контрольного пакета акций Dean Hotel Group.

Доходность основных облигаций за год выросла незначительно, но, эксперты считают, что она стабилизируется, чему будет способствовать постепенное смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ. Несмотря на продолжающийся рост предложения, заполняемость и ADR в ирландских отелях в январе-июне 2024 года оставались на высоком уровне, лишь незначительно снизившись по сравнению с таким же периодом 2023-го.

В Дублине заполняемость достигла 80% в первом полугодии 2024 года, что является вторым по величине показателем в Европе. При этом отмечено снижение ADR на 4%, что привело к уменьшению RevPAR на 5%, хотя в 2019 году он был на 23% выше уровня, существовавшего до Covid. В первом полугодии в Дублине было сдано 510 новых номеров, а в январе Premier Inn также открыла свой первый отель в Корке. В настоящее время в Дублине строится более 1700 гостиничных номеров (около 6% от общего номерного фонда Дублина), а два отеля в Корке также должны открыться позднее в этом году.

Экономические перспективы Ирландии по-прежнему благоприятствуют гостиничному сектору. Число занятых достигло рекордно высокого уровня в 2,71 миллиона человек, в то время как заработная плата повысилась на 4,7% в годовом исчислении в первом квартале. Инфляция снизилась до 2,2% в июне 2024 года. Туристические тенденции также остаются сильными. В первой половине года количество поездок иностранных туристов с ночевкой (в течение 12-месячных периодов) постепенно росло, как и средние расходы.

Инвестиции

В третьем квартале 2024 года ситуация на инвестиционном рынке несколько улучшилась: в общей сложности было заключено 24 сделки на сумму 595 миллионов евро, что немного выше квартального показателя в 400-500 млн евро, который наблюдался на протяжении большей части прошлого года. По итогам двенадцати месяцев общий объем инвестиций на конец третьего квартала составил около 1,7 млрд евро, что также немного выше уровня апреля-июня.

Сектор розничной торговли вновь стал лидером продаж среди основных секторов в третьем квартале, объем продаж за этот период составил в общей сложности 196 миллионов евро. Однако подавляющее большинство этих средств было получено за счет продажи торгового центра Square примерно за 130 миллионов евро.

В офисном секторе наблюдалось увеличение числа сделок, которые составили чуть менее половины от общего числа за этот период. Общие инвестиционные затраты почти достигли 139 миллионов евро, крупнейшей сделкой стала продажа компанией Irish Life 1 Уоррингтон в Дублине 2 за 40,5 миллионов евро. Среди других примечательных сделок – 20 квартир в Хэтч и Килмор Хаус, которые были проданы примерно за 24 млн евро и 16 млн евро соответственно.

Возобновились сделки в секторе специально построенных студенческих общежитий (PBSA), поскольку компания Hines приобрела Scape Dublin, провела ребрендинг и переименовал aparto Stephen's Quarter (по рекомендации Cushman & Wakefield) в студенческое общежитие на 298 мест в центре Дублина. Это стало первой крупномасштабной в секторе PBSA с 3 квартала 2022 года. Кроме того, мы стали свидетелями двух дополнительных сделкой в жилом секторе – на общую сумму около 44,7 млн евро. В промышленном секторе в третьем квартале было заключено в общей сложности чуть более пяти сделок на 135 миллионов евро.

Кевин Донохью, директор, руководитель отдела рынков капитала Cushman & Wakefield предполагает, что в 2024 году общий объем инвестиционных сделок составит около 2,5 млрд евро, что примерно на 20% больше, чем в 2023-м. Учитывая, что цикл снижения процентных ставок ЕЦБ уже начался, и есть некоторые признаки того, что капитал начинает размещаться в крупных европейских странах, ожидается дальнейшее улучшение инвестиционных тенденций.