Туризм в Индонезии 2025: аналитика трендов и рисков

Турпоток в Индонезии растет, индустрия меняется с приходом новых технологий. При этом на рынке сохраняются и риски, которые в первую очередь связаны со стихийными бедствиями. Они наносят ущерб отрасли на миллионы долларов. В 2024-м зафиксировано 1200 происшествий. Впрочем, прогнозы экспертов вполне оптимистичны.

Статистика туризма в Индонезии: прибытия и загрузка отелей

Министр туризма Видиянти Путри Вардана сообщила, что в первой половине 2025 года Индонезию посетили 7,05 млн иностранных туристов, что на 9,44% больше, чем за такой же период 2024-го. Туризм стал одним из факторов, позволивших экономике Индонезии во втором квартале показать рост ВВП на 5,12%, превысив показатель апреля-июня 2024-го (5,05%). Основными рынками оставались страны АСЕАН, а также Азия и Европа.

При этом загрузка номеров в «звездочных» отелях снизилась в первой половине 2025 года на 3,54 п. п. Однако число занятых номеров в гостиницах выросло на 11,53%. Министр пояснила, что на рынок оказывает влияние рост предложения. Туристы все чаще выбирают виллы и другие альтернативные варианты проживания.

Как правительство Индонезии стимулирует туризм

Для сохранения положительной динамики правительство применяет стимулирующие меры. В частности, вводятся скидки со стороны поставщиков услуг – на авиабилеты, железнодорожные и паромные перевозки, а также на оплату автомагистралей. Эти меры делают поездки более доступными и поддерживают развитие внутреннего и въездного туризма.



В исследовании Technavio отмечено, что сектор демонстрирует позитивную динамику уже несколько лет. В 2020 году Индонезия приняла более 15 млн иностранных туристов, что на 5% больше уровня 2019-го. Также насчитывалось свыше 100 млн местных путешественников. Рост обеспечивают культурное наследие, разнообразие природных объектов и улучшение инфраструктуры.

Статистика спроса на отели Индонезии: сетевые и независимые

По классу объектов разделение идет между сетевыми и независимыми отелями, а по целям – на поездки ради отдыха и бизнеса. В последние годы стремительно растет интерес к устойчивому туризму, спортивным и гастрономическим маршрутам, что формирует новые направления для инвестиций. Технологии становятся важным инструментом развития. Онлайн-бронирование, системы управления отелями, цифровой маркетинг и аналитика спроса позволяют повысить эффективность и гибко управлять ценами. Отели, внедрившие программное обеспечение для revenue management, фиксируют рост дохода на номер (RevPAR) на 10-12%. Партнерство с онлайн-агентствами увеличивает объем бронирований на 30%.

Инновации затрагивают и клиентский опыт: мобильные ключи, чат-боты и виртуальные туры становятся стандартом. Все это сопровождается акцентом на устойчивые практики – энергосбережение, переработку отходов и взаимодействие с локальными сообществами, что важно для 75% туристов, выбирающих эко-дружественные отели.



Рынок фрагментирован, на нем конкурируют около двух десятков заметных игроков. Среди них Aryaduta Hotel Group, Double-Six Luxury Hotel Seminyak, Katamaran Resort, Kempinski, Novotel Bali, Pullman, The Ascott, Tugu Hotels. Зафиксированы новые сделки. Marriott подписала соглашение о запуске Four Points by Sheraton Jakarta Thamrin в 2026 году. Accor в партнерстве с Lippo Karawaci обновит часть гостиничного портфеля, переведя объекты под бренды Novotel, Mercure и ibis. PT Gran Meliya Hotels & Resorts привлекла 212 млн долларов для расширения и модернизации своей сети. Правительственная программа «10 новых Бали» также обещает значительный приток инвестиций.

Отрасль обеспечивает занятость для более чем 12 млн человек. Предполагается, что в ближайшие годы внимание будет сосредоточено на диверсификации туристических продуктов, внедрении технологий, управлении доходами и устойчивом развитии. Среди вызовов для сектора – природные катастрофы и климатические риски. В 2024 году в Индонезии зафиксировано более 1200 стихийных бедствий, включая наводнения и лесные пожары, что напрямую повлияло на инфраструктуру и туристический поток. Исторически значительные события, например, землетрясение на Ломбоке в 2018 году, наносили ущерб отрасли в 500 млн долларов. При этом восстановление инфраструктуры занимает до двух лет.

Регуляторные риски туризма Индонезии

Важно учесть и регуляторные риски и сложности: ужесточение продления/режимов для иностранцев, новые онлайн-декларации — больше трения на стороне спроса. В популярных локациях обсуждаются и периодически вводятся ограничения по новому строительству/назначению земли.

Важно учесть и то, что инфляция давит на обе стороны модели:
  • Себестоимость растёт (зарплаты, продукты F&B, коммунальные, химия/бельё, сервисные контракты, страхование).
  • Спрос сжимается из-за подорожания перелётов и общего роста расходов туристов — эластичность по цене ограничивает рост ADR.

— FX-передача на импорт. Даже при умеренном CPI локально, импортные позиции (оборудование кухни, HVAC, лифты, ПО, лицензии, OTA-комиссии в валюте) дорожают быстрее из-за курсовых колебаний. Это «вторая инфляция», которая не всегда видна в заголовках.

Инфляция в туризме — не только про CPI. Это про структурный рост себестоимости + ограниченную ценовую власть. Без быстрой переиндексации тарифов, энергосбережения и управления каналами продажи даже растущий турпоток не гарантирует сохранения маржи: номинальная выручка растёт, а чистая доходность снижается.

Выводы

Индонезийский туризм растёт, но прибыль проекта определяется не только спросом, а качеством управления рисками. Кто рассчитывает доходность без учёта стихийных и регуляторных факторов, часто сталкивается с «минусом» на уровне чистого денежного потока и мультипликаторов при выходе.

Прогноз для мировой отельной индустрии остается позитивным – со среднегодовым ростом в 6,5% на горизонте пяти лет. С 2025 по 2029 год эксперты ожидают увеличение рынка туризма и отелей на 11,44 млрд долларов США. Рыночные возможности способны достигнуть 60,90 млрд. Рекомендуем взглянуть на рынки, где брендированных отелей ещё мало и есть устойчивый и стабильный рост туризма. В частности, брендированные отели Грузии привлекают сейчас инвесторов из разных стран, в том числе Израиля, ОАЭ и США из-за высокой доходности, капитализации и мягких условий для инвесторов.