Исследование отельного бизнеса Батуми, 2022 год: анализ рынка Global Investment Group Georgia (GIG)

Отельный бизнес в Батуми активно развивается за счет строительства новых гостиниц и апарт-отелей, а также роста внутренних и иностранных инвестиций. Являясь одним из самых популярных туристических направлений на постсоветском пространстве, столица автономной республики Аджария привлекает различные целевые туристические аудитории. В Батуми преобладают пляжные, гастрономические и игровые направления туризма. Развиваются также экскурсионные, оздоровительные, экологические и горнолыжные (в силу близости курорта Годердзи) направления. В период с 2016 по 2022 годы наблюдается расширение туристического сезона в Батуми с постепенным повышением активности туристов в межсезонный период.

Это исследование Global Investment Group Georgia (GIG) представляет собой статистический анализ рынка с отражением основных показателей за 2022 год в сравнении с 2016-2021 годами.

Экономика Грузии в постковидный период

За последние годы Грузия претерпела значительные изменения как в политическом, так и в экономическом плане. Страна перестроила экономику после тяжелого периода 90-х годов на развитую рыночную, провела большие реформы и добилась значительного экономического роста, который в сочетании с уникальным природным и культурным наследием сделал ее одним из наиболее привлекательных в регионе направлений для инвесторов и туристов.

По оценкам Всемирного Банка Грузия занимала передовые позиции среди мировых экономик по легкости ведения бизнеса (табл. 1), оказавшись на седьмом месте в 2019 году. По простоте регистрации предприятий страна уступила только Новой Зеландии, а по простоте регистрации собственности опередила США и Великобританию более чем на 30 позиций в рейтинге. По оценкам Всемирного банка, Грузия по-прежнему занимает лидирующие позиции в мире, однако в связи с пандемией официальный рейтинг не ведется с 2020 года.



Отчет, опубликованный международным агентством Standard & Poor’s в 2019 году, повысил рейтинг страны со «Стабильного» на «Позитивный». А Fitch изменило оценку перспектив суверенного кредитного рейтинга Грузии со «стабильной» на «позитивную» в 2023 году. Сам рейтинг повышен с BB– до BB c перспективой дальнейшего роста. В рейтинге Всемирного банка Грузия заняла 48 место по направлению борьбы с коррупцией.

В 2020 году Грузия вошла в топ-5 лучших стран по степени экономической свободы по версии Cato Institute, в 2022 — в топ-30 лучших стран мира по версии Heritage.

По информации Национального Офиса Статистики Грузии, пандемийные 2020 и 2021 годы отразились на ВВП страны негативно, однако уже в 2022 году экономика вернулась к росту. Соотношение показателя 2019/2022 составило более 39% (рис. 1). При среднем общемировом росте показателя 2021/2022 году на 3,1%, страна показала более чем убедительные 55,6% за аналогичный период. Согласно прогнозу МВФ на 2022-2028 годы, Грузия занимает второе место в мире и первое место в восточном полушарии по темпам роста ВВП на душу населения, а к 2028 году ожидается рост показателя на 51%, что выше, чем у 193 стран мира. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности к 2028 году составит $31,5 тыс, а ВВП в постоянных ценах (скорректированный с учетом инфляции) – $23,3 тыс.



Прямые иностранные инвестиции (рис. 2) в 2022 году стали для страны рекордными, что связано с активной поддержкой туризма со стороны властей, простотой ведения бизнеса для экспатов и благоприятным налоговым климатом. Также позитивная динамика наблюдается в импорте и экспорте Грузии (рис. 3), несмотря на общемировое негативное влияние пандемии на экономику.

Туристический поток

Тенденции к восстановительному росту туризма наблюдаются и в пассажиропотоке. Агентство Гражданской Авиации Грузии сообщает, что за 2022 год аэропорты страны обслужили более 4,4 млн. туристов, что на 78% больше, чем годом ранее, а наибольший трафик пришелся на три крупнейших авиахаба региона: Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Главный аэропорт Аджарии обслужил более 600 000 человек, увеличив этот показатель на 20% в сравнении с 2021 годом (рис. 4).



Согласно данным Национальной Туристической Администрации Грузии количество въезжающих в страну туристов в 2022 году выросло на 210,6% и 188,6% в сравнении с 2020 и 2021 годом соответственно, а туристический поток в страну практически вернулся к допандемийному уровню. Лидерами по этому показателю являются регионы Тбилиси, Квемо Картли и Аджария. Стоит отметить, что в отличие от первых двух, потерявших более трети туристов в сравнении с 2019 годом (-122,9 тыс. чел. и -75,9 тыс. чел. соответственно), агломерация Батуми практически восстановила данный поток к доковидным значениям, недобрав всего 16,2 тыс. чел. в сравнении с 2019 годом.

Темпы же роста общего туристического потока до 2020 года были достаточно высокими (рис. 5). Так, динамика 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 составила +19,4%, +11,4% и +6,9%, соответственно. При этом мировые темпы за аналогичный период составили от +4% до +7%.



Всемирная организация туризма в допандемийный период называла стандартом туристического трафика для развитых экономик показатель 4 человека на 1 жителя страны. В Грузии это соотношение в своем пике достигало 2 (рис. 6). Это говорит о том, что туристический рынок региона сильно недооценен и имел еще по состоянию на 2019 год минимум двукратный потенциал роста. Сейчас же в связи с периодом восстановления показатель несколько выше и имеет более чем 300-процентный запас роста.



Из отчета Национального офиса статистики Грузии Geostat отчетливо прослеживается тенденция на увеличение количества респондентов, оценивающих свой опыт пребывания в стране как позитивный (рис. 7). Данные за 2020 и 2021 год отсутствуют в связи с тем, что страна была закрыта для посещения.



Как следует из отчета Национального Офиса Статистики Грузии, количество проведенного в стране времени увеличивается (рис. 8). Причем подавляющее число опрашиваемых (более 53%) назвали целью своего визита отдых (рис. 9), а сам этот показатель с 2014 года вырос почти вдвое.

Активность туристов по сезонам

Что касается распределения потока, то для периода 2016-2022 годов сезонность выражена ярко. Летом (июнь-август) приезжает наибольшее количество туристов (более 37%). Осенью (сентябрь-ноябрь) показатель посещаемости немного падает и составляет около 25%. Зимой (декабрь-февраль) и весной (март-май) составляет около 20% (рис. 10, рис. 11).





Единственным существенным отклонением является период март 2020-май 2022, на который пришлось начало пандемии COVID-19 и ее последствия (табл. 2).

Таким образом, очевидно, что в Грузии развивается круглогодичный туризм и летняя сезонность начинает играть все меньшую роль в перепадах туристического трафика.



Несмотря на то, что туристический поток в количестве визитов 2019/2022 снизился почти на 40%, доходы Грузии от этого направления растут. Так, на пике сезона, в августе 2022 года, страна заработала 523 миллиона USD, что на 26,6% выше, чем в рекордный с точки зрения посещений 2019 год (413 млн. USD). Главными факторами такой динамики являются как увеличение продолжительности визита в среднем, так и спрос на более качественный сервис и виды размещения.

Сегментация туристического трафика в Грузию

Согласно данным Национальной Грузинской Администрации Туризма, подавляющее большинство туристов за 2016-2022 год приехали в страну из Европы (рис. 12). Причем это распределение практически не менялось с течением времени (табл. 3, рис. 13). Несмотря на то, что просадка показателя в 2020 году была во всех странах мира, уже в 2021 году люди стали понемногу возвращаться к обычной жизни. Общемировой рост туристического потока год к году составил 4%. В Грузии же показатель опередил его и превысил 7%.







Страна все еще находится в фазе восстановительного роста после пандемии, однако по части направлений Грузия уже обошла в прошедшем 2022 году рекордный для себя туристический поток 2019 года. В частности, намного чаще стали приезжать путешественники из Карибского региона (+48,5%), Ближнего Востока (+33,4%) и Африки (+20,3%). А пассажиропоток из 70 стран мира уже превзошел показатели 2019 года (табл. 4).

Обзор отельного бизнеса в Батуми

Отельный бизнес в Грузии в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики страны. Благодаря уникальному сочетанию горных пейзажей, морского побережья, богатого культурного наследия и знаменитой грузинской гостеприимности, страна стала популярным направлением для туристов со всего мира, что привлекает внимание многих инвесторов в отельный бизнес. Множество крупнейших международных сетей (Marriott Hotels & Resorts, Wyndham Hotels & Resorts, Inc., Hilton Hotels & Resorts, Radisson Hotels, IHG и другие) активно используют возможности, предлагаемые регионом.

Трендом же среди ведущих мировых отельных сетей является строительство на побережье новых отелей под принадлежащих сетям гостиничными брендами. В таких отелях регламентируется все, начиная со строгих требований к общим параметрам (например, к зданиям, планировкам юнитов, местам общего пользования и т.д.) вплоть до мелких деталей обустройства (выключатели, розетки, длина панели под раковиной и т.д.), исходя из богатого и длительного опыта работы данных компаний на мировом рынке. Управлять такими отелями или отельными резиденциями может или сама отельная сеть, или аккредитованная ею международная управляющая компания. Только этим условием бренд может обеспечить соблюдение высоких стандартов обслуживания гостей.

Небрендированные или небрендовые апартаменты не имеют таких строгих стандартов, могут быть построены из материалов более низкого качества, а местная управляющая компания будет не в состоянии обеспечить мировой уровень качества предоставляемых услуг. Следствием всего вышесказанного является более низкий уровень заполняемости, дефицит инфраструктуры и низкая стоимость аренды номера (апартамента).

Наиболее активно с иностранными отельными брендами сотрудничает руководство причерноморского региона Аджария, одного из самых перспективных с точки зрения инвестиций в Грузии. И это не удивительно — уже сейчас загрузка брендовых отелей на пике сезона (июнь-сентябрь) составляет более 90%, а среднегодовой уровень заполгняемости выше 68%. Спрос на высокое качество отельного обслуживания растет в Грузии каждый год.

Согласно данным Booking, в Батуми насчитывается более 2400 вариантов размещения гостей, из них 174 отеля и всего 7 отелей от крупных мировых сетей.

Стоимость размещения в небрендовых комплексах значительно ниже, и составляет в среднегодовом выражении 51 USD (табл. 5), а спрос на такие предложения менее активный, чем на предложения от мировых сетей — чуть более 43% заполняемости по году (рис. 14).





В 2022 году среднегодовая заполняемость брендовых отелей в крупнейшем городе республики Аджария, Батуми, составляет более 60% (рис. 15). Средняя же стоимость номера Стандарт составляет 143 USD за ночь (табл. 6).





Сопоставление представленных выше данных (табл. 7) дает более наглядную картину. С точки зрения реализованных квадратных метров небрендированные апартаменты опережают премиальный сегмент, однако обладают намного более скромным с инвестиционной точки зрения потенциалом, а следовательно, в перспективе, меньшей ликвидностью на вторичном рынке (рис.16).

Вывод

Грузия — один из самых перспективных постсоветских регионов с точки зрения развития международного туризма в ближайшие годы. Этому способствует как экология региона, поддержка руководства страны, нацеленность самих граждан на привлечение большего количества гостей с растущим качеством сервиса с одной стороны, так и заинтересованность иностранных инвесторов в активно развивающемся регионе.

Флагманом этого роста является сегмент мировых брендовых отелей, проживание в которых с каждым годом туристы выбирают все чаще на фоне острого дефицита сервиса. Стандарты сервисов нового уровня восполняют дефицитные ниши, позволяя клиентам ориентироваться кроме прочих однотипных предложений также и на форматы пакетных туров, которые значительно повышают заполняемость гостиниц, обеспечивая равномерное распределение туристов в течение всего года. Дополнительным фактором являются и программы лояльности мировых отельных сетей, включающие сотни миллионы людей по всему миру.

Экономика страны достаточно сильно зависит от туризма, поэтому государство предпринимает все возможное для усиления и развития данного направления. Политический нейтралитет и поддержка туристической сферы привлекает внимание путешественников из арабских стран, Израиля, США, Европы, граждан с территории бывшего СССР и т.д. При среднемировом постковидном росте туризма на 4% по количеству поездок с ночевками, Грузия в соотношении 2019/2022 смогла достичь подъема показателя на 52%, превысив среднемировой показатель в 13 раз.

Несмотря на то, что последствия крупнейшей за последнее столетие пандемии не могли не сказаться на экономике страны, восстановительные тенденции во всех сферах обнадеживают как частных инвесторов, так и крупные международные холдинги, которые наращивают импорт в страну финансов, технологий, стандартов и компетенций, что дает более чем обоснованные основания для оптимизма, особенно в сфере туризма.