Перспективы роскошного сегмента в сфере недвижимости. Ритейл и курорты

Аналитики Savills провели исследование мирового рынка лакшери, отметив, что по объектам розничной торговли в обычных локациях существенных изменений не произошло, даже зафиксировано замедление и по-прежнему ожидается среднегодовой рост от 4% до 8% до 2030 г. При этом рынок курортов, особенно брендовых, продолжил расширение.

Новые торговые площади

В 2023 году эксперты зафиксировали глобальное замедление числа открытий новых магазинов на 13% относительно 2022-го. При этом в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Китая этот показатель резко увеличился. Несмотря на сокращение на 12%, доля Китая в объеме всех новых открытий в мире составила 41%. Ослабление доверия китайских потребителей, а вместе с ним и внутренних расходов, оказывает влияние на доверие покупателей к стране, что отразится, по мнению аналитиков, на активности новых магазинов вплоть до начала 2025 года.

Азиатско-Тихоокеанский регион в целом с глобальной долей в 17% сообщил о росте активности магазинов (доля азиатского региона в целом составила 18%). Токио и Сингапур стали ключевыми факторами этого роста – этому способствовало улучшение регионального туризма, причем во многом благодаря упрощению процедуры выдачи туристических виз Китая. В случае с Японией также сказался благоприятный валютный курс. По данным LVMH, в первом квартале 2024 года показатели выросли на 32% из-за слабой иены и притока туристов.

Количество открытий новых магазинов в Северной Америке выросло на 12% по сравнению с 2022 годом. Нью-Йорк и Лос-Анджелес были основными точками роста. Помимо этих активность сохранялась во многих крупных богатых городах США, что отражает постоянное стремление ряда брендов стать ближе к своим клиентам.

В Европе и на Ближнем Востоке в 2023 году сократилась доля новых торговых точек. Однако, в отличие от Китая, на это замедление повлияло не смягчение настроений арендаторов, а, скорее, сокращение доступности основных направлений класса люкс. Например, в Дубае, ключевом источнике активности магазинов на Ближнем Востоке, наблюдается значительный рост расходов на предметы роскоши из-за увеличения притока туристов и притока состоятельных частных лиц (HNWI), покупающих жилую недвижимость.

В Канаде продолжается беспрецедентная экспансия международных брендов класса люкс – от центральных улиц до пригородов. Спрос продолжает превышать предложение, как со стороны брендов с устоявшимся присутствием, так и новых для рынка. Движущей силой спроса является возвращение международного туризма и, что не менее важно, признание местных и национальных богатых потребителей, обладающих способностью и желанием тратить.

Курортные рынки

Курортные рынки оказались единственными, на которых не наблюдалось замедления числа новых открытий. Количество новых открытий в таких локациях увеличилось по всему миру на 8%, что подчеркивает неизменную стратегию ряда люксовых брендов по приближению к местам проживания и развлечений своих клиентов.

На европейские направления приходится значительная доля в 26%. Китай доминировал со значительной активностью на острове Хайнань, усиленной его статусом беспошлинной торговли. Однако проблема расширения рынка курортов заключается в доступе к соответствующей недвижимости. На острове Хайнань в последние годы произошел ряд изменений в сфере розничной торговли, но этот тип развития там имеет мало перспектив. В Европе проблема может решиться за счет строительства новых отелей класса люкс на курортных рынках, которые включают вспомогательные торговые площади. Предполагается, что предложение гостиничных номеров класса «ультра-люкс» на европейских курортных рынках увеличится на 10,3% к концу 2028 года. Расширение подобных объектов имеет ряд преимуществ для крупных розничных брендов класса «люкс», ориентирующихся на эти рынки. Они помогут привлечь большее число состоятельных путешественников и предоставят высококачественные торговые площади в рамках более широкого развития.

Количество открытых магазинов класса люкс на курортных рынках удвоилось в период с 2022 по 2023 год. Это почти в четыре раза превышает среднемировой показатель до пандемии. Этот рост является фактором как спроса на бренды, так и увеличения предложения, поскольку курорты и отели класса люкс все чаще стремятся максимально использовать свою недвижимость, создавая возможности розничной торговли на территории кампусов для удовлетворения потребностей своих гостей.

Магазины обеспечивают многогранный подход, который делает временное присутствие бренда в месте проведения отпуска незабываемым для покупателей. Локализация и адаптация к рынкам курортов также позволяет брендам расширять свои ассортименты и продуктовые предложения.

Путешествия класса люкс

Стоимость мирового рынка путешествий класса люкс в 2021 году составила 1,2 трлн долларов США. К 2030-му она может увеличиваться на 7,6% в год, по данным Deloitte. Такие темпы роста будут соответствовать верхней границе прогноза расходов на личные предметы роскоши. С точки зрения магазинов, исторически это означало сосредоточение внимания на городах с большим количеством международных туристов, таких как Лондон, Париж и Гонконг. Так будет и дальше, отмечено в исследовании, однако рынки солнечных и горнолыжных курортов становятся все более актуальными, чему частично способствует растущее присутствие отелей класса «ультра-люкс» на курортных рынках.

Продолжительная сезонность на некоторых курортах, наряду с жилым строительством для владельцев вторичного жилья, также оказывает влияние, поскольку это приводит к увеличению клиентской базы в этих местах. Растущий туризм и приток богатых владельцев вторичного жилья формируют розничную торговлю предметами роскоши в основных элитных направлениях Испании, Франции, Италии, Великобритании и других стран. Отмечается комплексный подход, когда гостям предлагают жилье высокого уровня, рестораны, возможности для совершения роскошных покупок и интересного досуга.

Перспективные рынки будущего

По масштабами розничной торговли предметами роскоши лидируют крупнейшие и наиболее обеспеченные города: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Париж, Сеул и Токио. Тот факт, что многие из них являются крупными международными туристическими направлениями, также оказывает влияние на эту сферу.

Некоторые города привлекут, по прогнозам, больше магазинов с предметами роскоши, в будущем. Среди них китайские Шэньчжэнь, Ухань и Ханчжоу. Международная туристическая привлекательность Бангкока, который часто входит в пятерку крупнейших городов мира по количеству международных прибытий, в сочетании с большим молодым населением и быстрорастущей экономикой выделяется как потенциальный рынок для экспансивных брендов. В этом же ряду Джакарта (Индонезия), в которой почти вдвое больше жителей со сверхвысоким состоянием, чем в Таиланде, Малайзии и Вьетнаме. Индия отличается перспективой расширения в будущем, особенно в свете экономического роста и многочисленного молодого населения.

Рынок предметов роскоши на Ближнем Востоке, текущая стоимость которого в 2023 году составит около 15 миллиардов евро, по прогнозам Boston Consulting Group (BCG), удвоится к 2030 году. Ожидается, что ОАЭ, в частности, Дубай и Саудовская Аравия, станут ключевыми факторами этого роста. В Дубае наблюдается приток 4500 состоятельных людей в 2023 году, уступая только Австралии (+ 5200).

Подводя итоги исследования, эксперты Savills отметили несколько важных элементов для развития роскошного сектора:

быстро развивающаяся экономика;

стремительный рост благосостояния населения;

неиспользованные потенциал;

меняющиеся предпочтения;

развитый туристический сектор;

стратегии инвестирования;

диверсификация;

культурные особенности.

Ведущий аналитик по роскоши Лука Солка из Bernstein подчеркнул, что физическая розничная торговля стала основным полем битвы в индустрии роскоши. Например, в 2023 году объем приобретений недвижимости некоторыми элитными группами и брендами превысил 6 миллиардов евро, что в шесть раз больше, чем годом ранее, при этом в 2024-м также ожидается рост инвестиций.

Эксперты отмечают, что аренда в элитных туристических центрах по всему миру всегда была конкурентоспособной, а в течение 2023 года она стала еще более привлекательной, что проявилось в показателях оплаты. Из 19 основных торговых точек класса люкс, которые Savills отслеживает по всему миру, восемь сообщили о росте основных арендных ставок в 2023 году, во главе с Bloor Street в Торонто, где арендные ставки выросли на 16%. Это больше, чем в пяти точках, которые сообщили о росте арендной платы в предыдущем году. Тем не менее, отмечается небольшое снижение ставок аренды в элитных сегментах на Нанкин-роуд-Вест в Шанхае, что отражает снижение уверенности арендаторов в условиях замедления расходов на предметы роскоши внутри страны.





В дальнейшем ожидается повышение арендных ставок в ряде населенных пунктов, хотя и более медленными темпами, чем наблюдалось ранее. Приоритетными буду быстрорастущие туристические локации, тем более что показатели международных поездок возвращаются к доковидному уровню. Наибольшее количество новых открытий магазинов с роскошными товарами прогнозируется в ключевых городах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Читайте также:

Индекс пузырей на рынке недвижимости 2024. Исследование UBS

Глобальный индекс прозрачности недвижимости 2024

Индекс паспортов VisaGuide 2024. Глобальная свобода передвижения