English   Русский  

В России на 60% сократились объемы выданных ипотечных кредитов

В России на 60% сократились объемы выданных ипотечных кредитов


Фото: Pxhere


Аналитическое агентство Frank RG подсчитало объем выданных ипотечных кредитов в России за январь 2023 года. Он оказался меньше показателей декабря 2022 года на 60% и на 14% ниже в годовом исчислении, составив 283 млрд рублей. Количество кредитов сократилось на 56% за месяц и на 19% за год. При этом ставки по рыночным программам выросли на 0,2-0,3 п.п. относительно декабря и составили 11,1%-11,2%.

В январе 2023 года банки выдали 77 тысяч кредитов, по рыночным программам объем сократился за месяц на 49%. При этом отмечается, что доля таких займов в общем количестве выдачи выросла на 9 п.п. – до 66%. Банки оформили на 68% меньше ипотек относительно декабря 2022 по программам с господдержкой, доля таких кредитов составила 34%. Максимальное падение отмечено в апреле и мае 2022 года. Тогда было выдано рыночных ипотек по 35 млрд, льготных 128 млрд и 105 млрд. Больше всего кредитов выдано в декабре 2022 – 314 млрд рыночных и на 388 млрд льготных. В январе показатели вновь снизились, что связывают с длительным праздничным периодом.



Средний уровень одобрения заявок в январе тоже стал меньше – на 1 п.п. – и составил 62%. Требования по льготной ипотеке на новостройки ужесточили, видимо, в связи с этим произошло понижение на 6 п.п. – до 63%. Ключевая ставка ЦБ России сохранилась на уровне 7,5%, но шесть из 20 крупнейших банков повысили проценты по рыночным программам, в связи с этим и отмечен рост до 11,1-11,2%.

Структура выданных жилищных кредитов за год изменилась – доля ипотеки на новостройки уменьшилась на 8 пунктов и составила 26%. На подобные объекты было выдано 20 000 кредитов на 96 млрд рублей, это на 69% меньше, чем в декабре 2022. Доля «Льготной ипотеки» на первичном рынке снизилась еще больше, на 24 п.п. к предыдущему месяцу, до 63%. Напомним, программу планировали закрыть с 2023 года, но затем было решено продлить льготную ипотеку до 1 июля 2024. Правда, ставку увеличили до 8%, аналитики SberCIB Investment Research пришли к выводу, что такой кредит будет недоступен для 2,5 млн домохозяйств, это 4,5% от их общего количества. При этом расширение семейной ипотеки увеличило количество семей с детьми, для которых такой кредит формально доступен, на 58%, или 3,3 млн.

По мнению других экспертов, рост ставки могут компенсировать субсидии застройщиков, но на рынке новостроек все равно ожидается падение на 10-20%. Генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова подсчитала, что ежемесячный платеж по новым условиям льготной ипотеки увеличится примерно на 5 тысяч рублей при стоимости объекта в 7,6 млн рублей, 20-процентном взносе и 15-летнем сроке кредита.

Доля кредитов на готовое жилье в январе 2023 года составила 55%, рост на 5 п. п. относительно декабря. На вторичном рынке выдано 42 000 ипотек, на 52% меньше, чем месяцем ранее. Общая сумма снизилась на 54%, до 136 млрд рублей. Зафиксировано увеличение оформленных займов на готовые индивидуальные дома и ИЖС – на 2 п.п., до 14%. Доля кредитов на рефинансирование осталась на низком уровне – 1,2%.

В России наблюдается снижение не только по объему ипотечных кредитов, в целом активность на рынке недвижимости снизилась, особенно в Москве. Старший партнер сети агентств Vysotsky Estate Сергей Смирнов отметил, что в 2020‒2021 годах цены на квартиры в столице России аномально быстро выросли почти на 50%. В 2022 году движение было разнонаправленным, рынок то «впадал в нервный ажиотаж, то в оцепенение». После 24 февраля ключевую ставку увеличили, и банки прекратили выдавать ипотеку, одни собственники начали поднимать цены в привязке к доллару, другие сняли объекты с продажи. Многие потенциальные покупатели положили деньги на депозиты со ставкой 20%.

«Рынок почти полностью остановился, – напоминает Сергей Смирно. – Он ожил только 25 июля, когда Центробанк снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых и, соответственно, ипотечные ставки упали до 10‒11 процентов. В сентябре уже было много сделок, но начало мобилизации вновь обвалило рынок. Потом было несколько недель истеричного рынка, когда все, кто хотел сбросить квартиры, это сделали. К декабрю спрос в значительной степени восстановился, рынок живой». При этом в некоторых районах Москвы цены, на взгляд эксперта, неадекватны, например, в Тушино или в Бескудниково, где в жилом комплексе «Селигер Сити» просят по 350 тысяч рублей за «квадрат».

«Спрос на жилье в Москве держится в том числе на очень большом количестве денег из регионов, которые здесь инвестируются, – считает эксперт. – Часто это не покупка для жизни, а парковка денег. Москва — бренд: считается, что здесь цены никогда не падают, хотя это не так. Если сравнивать с другими городами-миллионниками, то в прошлом году столичный рынок по ценовой динамике не был среди лидеров. И доходность для частных инвесторов в жилье здесь сегодня чуть ли не худшая».

Спрос сейчас слабый, как отмечают риелторы, срок экспозиции квартиры увеличился до 5-7 недель, года назад он мог длиться всего пять дней. Аналитики ожидают дальнейшего снижения цен на вторичном рынке, до уровня осени 2020 года. Отмечается падение спроса на старый панельный фонд, который возведен до 2000 года. Востребованность новостроек тоже значительно сократилась, но продажи идут. Другой вопрос, насколько выгодно инвестировать в российскую недвижимость сейчас. Многие инвесторы из РФ предпочли уйти на рынок зарубежных стран, где более понятны перспективы, хорошая доходность, гарантию на которую некоторые компании даже вносят в договор, как, например, в Грузии. В этой стране для россиян нет ограничений, можно жить год без визы, оформить ВНЖ при покупке объекта от 100 000 долларов. Разрешено зарабатывать на аренде жилья и последующей перепродаже. В престижных районах Батуми появились интересные проекты с элитной недвижимостью, которые возводятся при партнерстве со всемирно признанными отельными брендами. А надежность российского рынка после 24 февраля 2022 года вызывает большие сомнения.



Читайте также:

В Санкт-Петербурге упал спрос на жилье бизнес-класса

В России увеличились объемы ввода жилья на фоне падения спроса