В России отмечено рекордное падение ипотечного кредитования

По оценке Frank RG, в ноябре 2024 года банки России выдали 64,7 тыс. жилищных кредитов, в денежном выражении общая сумма снизилась до 277,8 млрд рублей, что ниже показателя такого же периода 2023-го на 63%, а в месячном выражении на 26%. Цифры Центробанка РФ отличаются, но в этом исследовании тоже отмечено резкое снижение. Эксперты называют причиной происходящего рост ставок по рыночным программам до заградительных значений, очередного завершения лимитов по «Семейной ипотеке» в крупнейших банках страны и снижения объемов строительства.

Исследование Frank RG

По программам с государственной поддержкой в ноябре 2024 года банки выдали 31,2 тысяч ипотечных кредитов, это на 69% меньше, чем в течение аналогичного периода 2023-го и на 15% ниже октября. Сумма понизилась на 60% и 17% соответственно, до 199,7 млрд рублей.
Доля выдач по «Льготной ипотеке» больше не представлена в структуре выданных кредитов в связи с завершением программы 1 июля 2024 года. По «Семейной ипотеке» количество выданных кредитов снизилось на 13% к предыдущему месяцу, до 26,9 тысяч. В денежном выражении объем составил 163,1 млрд рублей (-16% к октябрю 2024 года; -25% к ноябрю 2023-го). По программе «ИТ-ипотека» количество выдач увеличилось на 16% к прошлому месяцу, составив 0,6 тысяч кредитов (-89% к ноябрю 2023 года). В денежной оценке выдачи по программе выросли на 4% за месяц и упали на 89% за год – до 4,9 млрд рублей.





Средний чек по ипотечным программам на новостройки в ноябре 2024 года сократился за месяц на 4% и составил 6,1 млн рублей (+24% за год). По кредитам на готовые квартиры отмечено снижение до 2,7 млн рублей, на 9% за месяц и на 15% за год. По программам ИЖС банки выдали 1,8 тысяч ипотечных кредитов, это на 87% ниже уровня ноября 2023 года. Общая сумма упала до 22,3 млрд рублей, на 67% за год.





В структуре выданных ипотечных кредитов произошло перераспределение доли в пользу рынка новостроек: их доля увеличилась до 40%, это на 1% ниже показателя прошлого года и на 7 пунктов больше октябрьских. Доля выдачи ипотечных кредитов на приобретение готовых квартир сократилась до 33%, на 5 п. п. и 7 п. п. соответственно. Доля ИЖС осталась на уровне предыдущего месяца – 3%, а готовых домов снизилась до 8%.



Рыночные ставки продолжили увеличиваться и достигли в ноябре 28-29,4%. По оценке Frank RG, на 1 декабря 2024 года объем ипотечного портфеля составил 21,1 трлн рублей. В годовом разрезе отмечен темп роста на 12%. При этом указано, что доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 ноября 2024 года достигла 46%, повысившись на 9% за год.

Объем выданных жилиных займов снизился по отношению к прошлому месяцу на 26%, составив 277,8 млрд рублей. В годовом выражении показатель сократился на 63%. В количественном выражении в ноябре было выдано 64,7 тысяч кредитов, что на 25% меньше показателя предыдущего месяца.

Всего за 11 месяцев 2024 года банки оформили 1,069 млн ипотечных кредитов на сумму 4,7 трлн рублей. По оценке Frank RG, по состоянию на 1 декабря 2024 года объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 21,1 трлн рублей. В годовом выражении темп роста портфеля составил 12%. Доля программ с государственной поддержкой в структуре портфеля на 1 ноября 2024 года – 46% (+1 п. п. к октябрю 2024 года; +9 п. п. к ноябрю 2023 года).

Данные Центробанка

Показатели ЦБ РФ отличаются, но в отчете регулятора тоже прослеживается значительное снижение показателей. Выдачи ИЖК в ноябре 2024 года в соответствии с этим исследованием, сократились на четверть. Кредитные организации предоставили 72,3 тыс. рублевых ИЖК на сумму 274,4 млрд рублей (−23,8 и −25,3% за месяц по количеству и объему соответственно). В годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось более чем в 1,5 раза.



Около 75% выдач ИЖК в ноябре приходилось на программы господдержки: выдано 204,3 млрд рублей (−18,2% за месяц). На фоне повышения процентных ставок оформление ИЖК на рыночных условиях снизилось более существенно: на 40,4%, до 70,0 млрд рублей. Объем выдачи ИЖК по ДДУ в ноябре снизился на 13,3%, до 160,7 млрд рублей. За три недели декабря по льготным ипотечным программам было предоставлено около 118 млрд рублей (119 млрд рублей за аналогичный период ноября). Доля выдачи по рыночным программам сократилась с 31,4% до 24,9%. Задолженность по жилищным кредитам на 01.12.2024 составила 20 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,4%. В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 11,8%, это минимальный показатель с 2017 года.



В ноябре 2024 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург – как по выдачам, так и по задолженности. При этом в указанных локациях наблюдалось сокращение выдач ИЖК за месяц: в Москве – на 27,8%, Московской области – на 26,6%, Санкт-Петербурге – на 20,7%.





Компания «Яков и партнеры» прогнозирует снижение объема продаж новостроек в 2025 году на 19-35% в денежном выражении. Предполагается банкротство многих компаний в связи с ростом ипотечных ставок и возможно введение новых правил для рассрочек. Минстрой РФ уже заявил, что необходимо поддержать строительную отрасль и запретить банкротство.

Читайте также:

Центробанк России выступил против льготного кредитования и снижения ключевой ставки

ESG-индекс городов и регионов России

Прогнозы экспертов: в 2025 году 30% девелоперов России понесут убытки