ТОП-20 крупнейших банков России снизили выдачу ипотеки на 27%

В октябре 2024 года кредитные организации России предоставили 83 тысяч новых кредитов на 367 млрд рублей. При этом выдачи двадцати крупнейших банков снизились на 27% по сравнению к среднему показателю первых шести месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Единственным сегментом, продемонстрировавшим месячный прирост, стала ипотека на готовые квартиры. Таких займов среди ТОП-20 было выдано 35 тысяч, на 10% больше, чем в сентябре. Общая сумма составила 105 млрд рублей (+5%). Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг считает, что рост выдачи на готовое жилье в октябре – это попытка успеть зафиксировать ставки перед очередным повышением. При текущем запретительном уровне процентов рыночная ипотека остается недоступной для большинства заемщиков. «Ожидаем, что такая ситуация сохранится, пока не начнется устойчивое снижение инфляции и, соответственно, ключевой ставки», – добавил он. По остальным направлениям выдача ипотеки снизилась, наиболее существенно в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) – на треть к сентябрю до 2 тыс. кредитов.

Ранее Росреестр зафиксировал в Москве падение количества договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с привлечением кредитных средств на 58,2% по сравнению с октябрем 2023 года. Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что после сентябрьского роста показатели ипотечных сделок в строящихся домах в октябре под влиянием макроэкономических факторов перешли к охлаждению. Пропорция сделок с ипотекой и без была практически равной в сентябре, а в октябре использование заемных средств сократилось почти до 40%.

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил, что появились новые тенденции, новостройки не продаются. По его словам, застройщики продолжают снижать цены, дают скидки, так как не могут реализовать около 60% построенных квартир. В правительстве опасаются, что начнут расти цены на стройматериалы, перевозки, стоимость рабочей силы.

РБК цитирует директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, который заявил, что на фоне высоких ставок и ограничений по льготным программам в этом году выдача ипотеки сократится до 5 трлн руб. после рекордных 7,8 трлн рублей в 2023-м. В 2025 году падение продолжится, в результате объем выданной ипотеки может составить 4,3 трлн руб.

Показатель 2025 года будет на 14% меньше, чем в этом году, на 45% ниже уровня рекордного 2023-го и окажется примерно равен уровню 2020-го, когда было выдано ипотеки на 4,5 трлн руб. Также предполагается, что 72% ипотечных выдач (или 3,6 трлн руб.) придется на льготные программы, это в два раза ниже, чем в прошлом году. Алексей Лейпи пояснил, что к снижению спроса ведут ограничения по льготным программам, а также продолжительное сохранение ключевой ставки ЦБ на заградительном уровне. «2024 год подарил нам другой сюрприз, время «высокого ключа» затянулось», – отметил он.

На рынке покупок жилья за наличные наблюдается иная картина, доля таких сделок растет. По данным «Домклик», в 2020 году доля неипотечных покупок была на уровне 70%, в 2022 году она выросла до 78%, после чего в 2023 году произошло снижение до 64%, а в 2024 уже превысила 80%. «В ноябре неипотечные сделки обогнали ипотечные сделки в «Сбере» – первый раз в истории их было проведено больше», – добавил Алексей Лейпи.

Похожий прогноз по ипотечным выдачам на следующий год сделали аналитики Frank RG. По их расчетам, в следующем году в России будет выдано ипотечных кредитов на 4 трлн руб. По итогам нынешнего года выдача ожидается на уровне 4,8 трлн руб., что на 39% меньше показателей 2023 года.

Напомним, Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку на 200 б. п., до 21% годовых. Решение принято в связи с тем, что инфляция оказалась существенно выше июльского прогноза, а дополнительные бюджетные расходы и дефицит средств увеличились. ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании в декабре.

Эксперты, опрошенные «Российской газетой», предполагают, что возможно увеличение до 23-25%. Темпы инфляции способны ускориться до 13%, по мнению главного экономиста группы ВТБ Родиона Латыпова, хотя по прогнозам ЦБ должны были составить 6,5-8,5%. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин считает, что рост ключевой ставки до 23% на заседании 20 декабря – это базовый сценарий, но есть вероятность повышения до 25%, потому что ослабление рубля добавило негатива. Доцент НИУ ВШЭ Анастасия Подругина подчеркивает, что встает вопрос об эффективности политики ЦБ. Подорожание товаров и услуг происходит широким фронтом, это означает, что инфляция становится инерционной, приобретает устойчивый характер.

Управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин отметил, что главный драйвер инфляции – это спрос, а основные его источники – рост зарплат и кредиты. «По итогам 2024 года рост номинальной средней зарплаты в экономике составит почти 18%, – прогнозирует он. – Потребкредитование у нас растет примерно на 20%. Если мы сложим это вместе, то будет сложно не ждать относительно высокую инфляцию даже с учетом того, что часть свободных денег абсорбируют банковские депозиты. Поэтому меры ЦБ по сокращению кредитования должны сработать. Мы скоро увидим замедление не только по потребительскому и жилищному кредитованию, но и по корпоративному». Эти процессы, по мнению эксперта, приведут к желаемому результату, то есть к снижению инфляции.

Доцент МГУ, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах полагает, что главным риском для экономики России в 2025 году станет стагфляция. «Существует опасность, что политика ЦБ не сработает так, как хочет регулятор, то есть экономика замедлится, а спрос и цены – нет, – предупреждает он. – Есть разные сценарии того, как это может произойти, ЦБ стремится их учесть и обойти. Но есть сложно прогнозируемые внешние факторы, например, ослабление рубля, как это произошло в ноябре. Мы уже видели, как инфляция сначала, казалось бы, замедляется в ответ на рост ключевой ставки, а потом приходят новые волны. Тогда приходится искать и принимать новые меры».

Читайте также:

Прогнозы экспертов: в 2025 году 30% девелоперов России понесут убытки

Сколько стоят квартиры в разных странах

Сбербанк вновь приостановил выдачу семейной ипотеки